被験者の一括更新
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多数の被験者を更新する際の効率性を向上するため、ステータス、食事情報、およびイベント後のその他のカスタム属性の更新など、ユーザは一括更新を行うことができるようになりました。
例えば、イベント後にユーザが、出席しなかったすべての被験者のステータスを、招待から欠席に更新するとします。CRM では、ユーザは出席したすべての被験者を選択して、一度に更新します。
新しい Veeva 設定の MASS_UPDATE_ATTENDEE_FIELDS_vod を使うと、管理者ユーザは、被験者情報の一括更新に使用できるフィールドのリストを入力することができます。これは、コンマで区切られた API フィールド名のリストが入力されたテキストフィールドです。このリストに数式フィールドを含めることはできません。
設定
コンマで区切られたフィールド名 (API 形式) のリストを含む MASS_UPDATE_ATTENDEE_FIELDS_vod Events Management 設定 (食事オプトイン、ステータスなど) に、フィールド名を入力します。
リストが 255 文字以上の場合、Events Management 設定と対応する Veeva メッセージを組み合わせて使用します。
被験者固有のフィールド (名や姓など) は、この機能の対象ではありません。
- 適切なユーザプロファイルが、EM_Attendee_vod (接続) および Event_Attendee_vod (非接続) オブジェクトに対する更新権限を有していることを確認します。一括更新を行うことができる編集ボタンが、ページレイアウトに表示されます。
- 適切なユーザプロファイルが、Veeva 設定のフィールドリストに対する FLS 編集権限を有していることを確認します。
- Events_Management_Setting_vod__c オブジェクトに VMOC を有効化します。
使用方法
被験者管理ページのすべての被験者の名前の隣に、チェックボックスが表示されます。ユーザは、すべての被験者、または個別の被験者を選択して、更新に含めることができます。選択した被験者の人数は、トップメニューのアクションボタンの隣に括弧で表示されます。
被験者の更新ボタンを選択すると、選択したすべての被験者を更新できるかどうかをシステムが確認します。1 人以上の非対象者がいる場合、リストを含むエラーメッセージが表示されます。
ユーザは、対象外の被験者の更新をスキップするか、更新をキャンセルすることができます。これらのレコードをスキップすると、一括更新ポップアップが表示されます。
ユーザは更新するフィールドを選択し、このフィールドの新しい値を選択することができます。MASS_UPDATE_ATTENDEE_FIELDS_vod 設定で定義された編集可能フィールドの許可リストに加えて、EM_Attendee_vod (オンライン) および Event_Attendee_vod (オフライン) オブジェクト用のユーザのページレイアウトが、ユーザが編集できるフィールドを定義します。オフラインモードでは、Status_vod および Meal_Opt_In_vod フィールドのみがサポートされています。継続を選択すると確認画面が表示され、この時点で、ユーザは更新を保存するか、キャンセルすることができます。
システムは、MASS_UPDATE_ATTENDEE_FIELDS_vod 設定のフィールドを確認します。フィールドが選択した被験者のページレイアウトに存在し、編集可能である場合、ユーザはフィールドを更新することができます。
更新の保存後、被験者管理ページが更新した情報を表示します。被験者の隣にあるボックスは削除されます。
この機能は iOS 8.4 以降でのみサポートされています。
